Serviceleistungen

• Einrichtung eines Finanz-& Versicherungsordner digital/ Physisch
• Einen persönlichen Ansprechpartner
• Sortieren und Ordnen aller Finanz-& Versicherungsunterlagen
• ständige Aktualisierung Ihrer Vertragsunterlagen
• das aufzeigen von Einsparpotenzialen mit Abwicklung
• persönliche Information bei wichtigen Ereignissen
• das Weiterleiten wichtiger Informationen an Unternehmen
• persönlicher Rückrufservice
• Entsorgung alter Unterlagen nach Datenschutzgesetzt
• das Anfordern der Finanzamt Bestätigungen
• kostenfreie Nutzung der Software Bedarfsermittlung

Die Aufzählungen sind nicht abschließend und somit individuell auf jede
einzelne Person zugeschnitten.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so kontaktieren Sie uns.